Thị trường tài chính luôn vận động không ngừng. Sự biến động liên tục của chúng mang đến một dòng cơ hội ổn định. Những ai nắm bắt được chúng có thể thành công. Trong khi nhiều người coi đầu tư là một trò chơi dài hạn, thì vẫn còn một cách tiếp cận khác. Phương pháp này, ngược lại, tập trung vào việc kiếm lời từ những biến động giá nhanh chóng. Kỹ thuật để kiếm lời từ những biến động giá nhanh chóng là giao dịch Forex ngắn hạn. Đây là một phương pháp nhanh chóng, thu lợi nhuận từ những biến động giá tiền tệ nhanh chóng. Nó có một sức hấp dẫn độc đáo. Sức hấp dẫn độc đáo của nó thu hút những người muốn tham gia tích cực vào thị trường. Do đó, bài viết này sẽ đặt nền móng cho lĩnh vực năng động này. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những kiến thức cơ bản. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi chính. Những câu hỏi này bao gồm ai nên giao dịch Forex ngắn hạn, cách lập chiến lược và những cạm bẫy là gì. Chúng ta sẽ so sánh phong cách này với các sản phẩm tài chính khác. Do đó, sự cân bằng giữa cơ hội và rủi ro là cốt lõi của mọi giao dịch ngắn hạn thành công.
Hiểu về trao đổi tiền tệ toàn cầu
Để bắt đầu, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn. Nhiều nhà giao dịch thắc mắc về định nghĩa cơ bản. Giao dịch ngắn hạn là gì? Giao dịch ngắn hạn bao gồm việc mua và bán các cặp tiền tệ trong một khung thời gian ngắn. Khung thời gian ngắn thường dao động từ vài phút đến vài ngày. Do đó, mục tiêu là kiếm lời từ những biến động giá nhanh chóng.
Một tư duy khác biệt: Kỹ thuật so với Cơ bản
Giao dịch ngắn hạn phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật. Ví dụ, phương pháp này sử dụng biểu đồ và chỉ báo. Nó dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá một cặp tiền tệ. Sự phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật này là một sự khác biệt cơ bản so với tư duy của nhà giao dịch dài hạn. Ngược lại, nhà giao dịch Forex dài hạn lại dựa vào phân tích cơ bản. Ví dụ, phân tích cơ bản bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, báo cáo lạm phát và sự ổn định của hệ thống chính trị. Mặt khác, các nhà giao dịch ngắn hạn quan tâm đến diễn biến giá và tâm lý tức thời. Họ không tập trung vào kế hoạch kinh tế dài hạn của một quốc gia. Sự khác biệt về tư duy này đặt ra một câu hỏi then chốt. Điều quan trọng là phải hiểu: Sự khác biệt giữa giao dịch dài hạn và ngắn hạn là gì? Sự khác biệt chính là thời gian nắm giữ và mục tiêu. Giao dịch ngắn hạn là tất cả về lợi nhuận nhanh chóng từ biến động giá nhanh chóng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Mặt khác, đầu tư dài hạn tập trung vào sự tăng trưởng dần dần trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Xác định khung thời gian
Thời hạn của những giao dịch này có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu. Do đó, sự nhầm lẫn này thường dẫn đến câu hỏi: Giao dịch ngắn hạn kéo dài bao lâu? Thuật ngữ này dùng để chỉ bất kỳ giao dịch nào được nắm giữ dưới một năm. Tuy nhiên, trong ngoại hối, nhiều chiến lược nhắm đến các khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, từ trong ngày đến vài tuần. Một giao dịch bán khống kéo dài bao lâu? Thời hạn của một giao dịch bán khống có thể kéo dài từ vài phút đến vài tháng. Giao dịch bán khống có thể kéo dài miễn là nhà giao dịch đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ.
Nhiều Tên Gọi Của Giao Dịch Ngắn Hạn
Đối với những người mới bắt đầu, các tên gọi khác nhau của phong cách giao dịch kỳ hạn này có thể gây nhầm lẫn. Chính sự nhầm lẫn về những cái tên này thường khiến nhiều người thắc mắc. Giao dịch ngắn hạn được gọi là gì? Giao dịch ngắn hạn bao gồm nhiều phong cách khác nhau. Các nhà giao dịch thường gọi các phong cách này là giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng và giao dịch lướt sóng. Cuối cùng, chìa khóa của tất cả các phong cách này là sự tham gia tích cực vào thị trường.
Forex có được xây dựng cho giao dịch ngắn hạn không?
Nhiều nhà giao dịch mới tự hỏi liệu thị trường Forex có phù hợp với phong cách giao dịch này hay không. Forex có phải là ngắn hạn không? Câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp cho câu hỏi này là: “Có”, thị trường Forex rất thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn. Thị trường Forex rất thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn là do tính thanh khoản lớn, giờ thị trường 24/5 và biến động giá thường xuyên . Những yếu tố này mang đến nhiều cơ hội để vào và thoát lệnh nhanh chóng. Do đó, tính phù hợp của Forex đối với giao dịch ngắn hạn đưa chúng ta đến một câu hỏi liên quan. Thị trường nào là ngắn hạn? Thị trường Forex là một ví dụ điển hình. Thị trường này lý tưởng cho giao dịch ngắn hạn do hoạt động 24/7, tính thanh khoản cao và biến động giá liên tục được thúc đẩy bởi tin tức và sự kiện kinh tế toàn cầu.
Giải mã thị trường Forex: Những khái niệm thiết yếu dành cho nhà giao dịch
Trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch ngắn hạn dành cho người mới bắt đầu, bạn cần hiểu những yếu tố cơ bản của thị trường Forex.
Cặp tiền tệ, Pip và Lot
Trong Forex, bạn không giao dịch từng loại tiền tệ riêng lẻ; thay vào đó, bạn giao dịch theo cặp, chẳng hạn như EUR/USD. Đồng tiền đầu tiên trong cặp là đồng tiền cơ sở. Đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá. Giá cho biết lượng tiền định giá cần thiết để mua một đơn vị đồng tiền cơ sở. Biến động giá nhỏ nhất có thể xảy ra được gọi là pip (Phần trăm theo điểm). Việc hiểu pip là rất quan trọng, vì đây là cách bạn sẽ tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ của mình. Ví dụ, biến động từ 1,2500 lên 1,2501 đối với cặp EUR/USD là một pip.
Bạn có thể giao dịch các cặp này thông qua các kích thước lô khác nhau:
- Lô tiêu chuẩn: 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- Mini Lot: 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- Micro Lot: 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Con dao hai lưỡi của đòn bẩy
Nhiều nhà giao dịch gọi đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Một mặt, đây là một cách vay tiền, cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều so với vốn thông thường. Đòn bẩy này có thể khuếch đại đáng kể lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, mặc dù đòn bẩy có thể làm tăng thu nhập, nó cũng có thể dễ dàng làm tăng thua lỗ. Số tiền bạn phải có trong tài khoản để duy trì một vị thế đòn bẩy được gọi là ký quỹ. Vì vậy, mặc dù đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ, bạn cần sử dụng nó với một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng và kỷ luật quản lý rủi ro.
Ai là người tác động đến thị trường?
Thị trường ngoại hối hoạt động trên cơ sở phi tập trung. Tuy nhiên, các tác nhân quan trọng chủ yếu kiểm soát động lực của nó. Các ngân hàng trung ương , các ngân hàng thương mại lớn và các nhà đầu tư tổ chức nằm trong số đó. Các nhà giao dịch cá nhân, giống như chúng ta, cũng tham gia vào thị trường, nhưng tác động của chúng ta lên biến động giá vẫn còn rất nhỏ.
Giao dịch 24/7: Lợi thế 24/5
Có lẽ lợi ích quan trọng nhất của Forex là giờ giao dịch 24/5. Thị trường mở cửa từ tối Chủ nhật đến tối thứ Sáu. Thị trường hoạt động liên tục trong các phiên giao dịch lớn trên thế giới: Tokyo, London và New York. Sự chồng chéo của các phiên giao dịch này thường dẫn đến tính thanh khoản cao hơn. Do đó, tính thanh khoản cao hơn tạo ra cơ hội tuyệt vời cho giao dịch ngắn hạn.
Phong cách giao dịch Forex đa dạng
Thế giới giao dịch Forex ngắn hạn không phải là một phạm trù chung cho tất cả. Có nhiều chiến lược và phương pháp khác nhau phù hợp với từng tính cách và thời gian đầu tư khác nhau. Đầu tiên, các loại hình giao dịch Forex ngắn hạn chính là giao dịch lướt sóng (scalping), giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch lướt sóng (swing trading).
Đầu cơ
Scalping là hình thức giao dịch ngắn hạn mạnh mẽ nhất. Các nhà đầu cơ hướng đến mục tiêu kiếm lời từ những biến động giá nhỏ, nhanh chóng, đôi khi chỉ trong vài giây. Đây là một chiến lược tần suất cao được xây dựng dựa trên những khoản lợi nhuận nhỏ, lặp lại. Vì lý do này, chiến lược này dựa vào chênh lệch giá hẹp và khối lượng giao dịch lớn để tích lũy lợi nhuận đáng kể.
Giao dịch trong ngày
Đối với người mới bắt đầu, phong cách giao dịch điển hình là giao dịch trong ngày, nghĩa là mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một phiên, không bao giờ giữ qua đêm. Chiến lược mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một phiên này loại bỏ rủi ro chênh lệch giá qua đêm. Nhiều người thắc mắc: “Giao dịch trong ngày như thế nào?”. Nó đòi hỏi sự quan sát thị trường liên tục, ra quyết định nhanh chóng và tập trung cao độ. Nhiều người mới bắt đầu từ đây—đây là một bước khởi đầu rõ ràng cho giao dịch ngắn hạn.
Giao dịch lướt sóng
Phương pháp này nhắm vào các biến động tiền tệ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch tìm kiếm các “biến động” và thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc RSI để xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Nhiều người hỏi: ” Giao dịch biến động có sinh lời không ?” Có – nó mang lại sự cân bằng giữa nhịp độ giao dịch trong ngày và góc nhìn đầu tư dài hạn.
Giao dịch theo đà
Mặt khác, giao dịch theo đà là một chiến lược khác. Nhà giao dịch sẽ bám sát xu hướng giá mạnh, bất kể khung thời gian cụ thể. Đây là một phần quan trọng của giao dịch ngắn hạn. Giao dịch này thường liên quan đến việc tham gia vào các cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ này đang chịu áp lực mua hoặc bán lớn. Vậy, chiến lược giao dịch nào là tốt nhất cho ngắn hạn? Do đó, phong cách “tốt nhất” cho Forex hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của bạn. Nó cũng phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro, vốn và thời gian bạn có thể cam kết. Một nhà giao dịch trong ngày cần phải có mặt cả ngày. Ngược lại, một nhà giao dịch lướt sóng có thể theo dõi thị trường trong một khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày.
Tại sao mọi người chọn giao dịch Forex ngắn hạn
Vậy, tại sao mọi người lại chọn giao dịch ngắn hạn thay vì các phương pháp khác? Thực tế, sức hấp dẫn thường gắn liền với những lợi ích độc đáo của nó.
- Tiềm năng sinh lời nhanh chóng: Điểm hấp dẫn rõ ràng nhất chính là cơ hội. Nó cho phép bạn thấy lợi nhuận nhanh hơn trên vốn của mình. Do đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của tài khoản giao dịch có thể là một lợi ích đáng kể.
- Tham gia chủ động: Đối với nhiều người, thử thách trí tuệ liên tục thật thú vị. Nhu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng cũng rất đáng trân trọng. Đây là một cách chủ động, thực tế để tham gia vào thị trường.
- Tính linh hoạt: Giao dịch ngắn hạn không ràng buộc bạn với xu hướng thị trường dài hạn. Do đó, bạn có thể kiếm lời từ một cặp tiền tệ ngay cả khi triển vọng dài hạn không chắc chắn.
- Cơ hội trên mọi thị trường: Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể kiếm lời. Họ có thể kiếm lời bất kể thị trường tăng hay giảm. Họ làm điều này bằng cách sử dụng chiến lược bán khống.
- Quá trình học tập nhanh chóng: Vòng phản hồi liên tục của giao dịch ngắn hạn giúp bạn nhanh chóng rút ra bài học. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều về kỷ luật của mình, liệu chiến lược của bạn có hiệu quả hay không và cách thị trường vận hành.
Những thách thức và rủi ro của giao dịch Forex ngắn hạn
Mặc dù sức hấp dẫn của giao dịch ngắn hạn là rõ ràng, nhưng việc hiểu rõ những thách thức tiềm ẩn cũng quan trọng không kém. Ví dụ, việc sử dụng đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Nó có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ nhanh chóng. Bản chất biến động nhanh của thị trường cũng là một thách thức khác. Nó đòi hỏi tính kỷ luật cảm xúc rất cao. Việc đưa ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực có thể rất căng thẳng.
Ngoài ra, giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến phí giao dịch cao. Do đó, chênh lệch giá và hoa hồng sẽ tích lũy theo thời gian. Phí giao dịch cao sẽ làm giảm lợi nhuận, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch tần suất cao. Do những thách thức này, một nhà giao dịch cần chuẩn bị với một kế hoạch tốt và một tư duy quyết tâm.
Đặt nền móng: Bắt đầu
Trước khi bước vào thị trường, bạn phải hiểu rõ những vấn đề thực tế. Bắt đầu trên thị trường là một nỗ lực nghiêm túc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một câu hỏi thường gặp là: Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch? Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách giao dịch và sàn giao dịch của bạn. Không giống như thị trường chứng khoán Mỹ, Forex không có quy tắc PDT. Sàn giao dịch đặt ra yêu cầu ký quỹ cho Forex. Ví dụ, một số sàn giao dịch sẽ cho phép bạn mở tài khoản với số tiền tối thiểu là 100 đô la. Đối với giao dịch Forex trong ngày, bạn không cần số tiền tối thiểu là 25.000 đô la. Trong mọi trường hợp, tốt nhất nên bắt đầu với tài khoản demo, vì giao dịch bằng tài khoản demo cho phép bạn thực hành trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền thật nào.
Bạn cũng cần chọn một nền tảng môi giới Forex. Nền tảng đó phải cung cấp các công cụ phù hợp, phí thấp và tốc độ thực hiện giao dịch đáng tin cậy. Hãy tìm kiếm các tính năng như biểu đồ nâng cao và dữ liệu thời gian thực. Các phím tắt tùy chỉnh cũng rất cần thiết cho các nhà giao dịch năng động. Do đó, một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của bạn là kiến thức và thực hành. Bạn phải hiểu các khái niệm cơ bản về thị trường, bao gồm đòn bẩy, thanh khoản và biến động. Đầu tư Forex ngắn hạn là một kỹ năng quan trọng. Nó đòi hỏi sự luyện tập và chuẩn bị đáng kể. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên duy trì nhật ký giao dịch. Bạn có thể theo dõi các giao dịch của mình, phân tích hiệu suất và học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại.
Hiểu về “Short” trong Forex: Một khái niệm đơn giản hơn
Để thực sự thành thạo giao dịch ngắn hạn, bạn cần hiểu cách kiếm tiền. Kiếm tiền khi giá của một cặp tiền tệ giảm, chứ không chỉ tăng, là một công cụ đắc lực trong kho vũ khí của một nhà giao dịch. Khả năng kiếm tiền khi giá của một cặp tiền tệ giảm chính là yếu tố đưa khái niệm bán khống vào cuộc chơi. Thế nào được coi là giao dịch bán khống? Thuật ngữ “giao dịch bán khống” thường dùng để chỉ bán khống, một chiến lược mà các nhà giao dịch kiếm lời từ sự sụt giảm của một cặp tiền tệ.
Cơ chế bán khống
Đối với người mới bắt đầu, một câu hỏi thường gặp là: Giao dịch bán khống là gì? Trong Forex, “giao dịch bán khống”, hay còn gọi là bán khống, liên quan đến việc bán một cặp tiền tệ. Bạn kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm. Sau đó, bạn mua lại nó với mức giá thấp hơn. Bằng cách này, bạn kiếm lời từ việc giá giảm. Nói một cách đơn giản, đó là: Giao dịch bán khống được định nghĩa như thế nào? Bán khống là một chiến lược. Một nhà giao dịch bán một cặp tiền tệ. Họ kỳ vọng giá của nó sẽ giảm. Đổi lại, việc nhà giao dịch bán cặp tiền tệ đó cho phép họ mua lại nó với mức giá thấp hơn. Việc mua lại cặp tiền tệ với mức giá thấp hơn sẽ mang lại lợi nhuận từ khoản chênh lệch.
Một ví dụ thực tế về giao dịch ngắn hạn
Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng xem xét một kịch bản đơn giản. Ví dụ về giao dịch bán khống là gì? Một ví dụ về giao dịch bán khống trong Forex là bán cặp tiền tệ EUR/USD ở mức 1,1000. Sau đó, bạn mua lại ở mức 1,0950. Chênh lệch, được đo bằng pip, chính là lợi nhuận của bạn. Chiến lược bán khống này mang lại cho bạn khả năng kiếm lời trong một thị trường giảm giá. Một ví dụ điển hình về Forex trong ngắn hạn sẽ là một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, biến động mạnh. Ví dụ, một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao , biến động mạnh có thể là một cặp tiền tệ chính như EUR/USD hoặc GBP/JPY. Những cặp tiền tệ này thường xuyên trải qua những biến động giá đáng kể.
Rủi ro không giới hạn của việc bán khống
Điều quan trọng cần lưu ý là bán khống mang lại cơ hội kiếm lời từ việc giá giảm. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, rủi ro là không giới hạn. Vì lý do này, giá của cặp tiền tệ có thể tăng vô thời hạn. Điều này buộc bạn phải mua lại với mức giá cao hơn nhiều. Bạn sẽ làm điều này để đóng vị thế của mình. Do đó, bạn phải quản lý rủi ro này một cách cẩn thận và liên tục.
Các khái niệm chính về thị trường
Trước khi bắt đầu giao dịch Forex ngắn hạn, bạn cần hiểu một số khái niệm chính. Những khái niệm này chi phối thị trường.
Tính thanh khoản
- Thanh khoản là thước đo mức độ dễ dàng bạn có thể mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Lưu ý rằng mặc dù tính thanh khoản cao có thể dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và thực hiện lệnh nhanh hơn, nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến sự ổn định giá. Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán của một cặp tiền tệ. Trong một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, chênh lệch giá này rất hẹp. Chênh lệch giá hẹp sẽ giảm thiểu chi phí giao dịch của bạn.
Biến động
- Biến động giá đương nhiên tạo ra cơ hội. Độ biến động là thước đo mức độ dao động giá của một cặp tiền tệ. Cặp tiền tệ càng biến động thì càng có nhiều cơ hội. Nó cũng mang lại nhiều rủi ro hơn. Vì lý do này, bạn có thể sử dụng các chỉ báo. Ví dụ, chỉ báo ATR (Average True Range) có thể được sử dụng để đo lường và lập kế hoạch cho biến động.
Các loại lệnh
- Bạn không thể chỉ mua hoặc bán. Bạn cần sử dụng các loại lệnh khác nhau. Ví dụ, lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức. Lệnh được thực hiện ở mức giá hiện tại. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một mức giá cụ thể. Bạn sẵn sàng mua hoặc bán ở mức giá này. Lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng. Nó tự động bán vị thế của bạn. Lệnh dừng lỗ sẽ tự động bán vị thế của bạn nếu giá giảm xuống một mức nhất định.
Chênh lệch và hoa hồng
- Đây là chi phí kinh doanh. Chênh lệch giá là chênh lệch giữa mức giá cao nhất mà người mua sẽ trả và mức giá thấp nhất mà người bán chấp nhận. Hoa hồng là khoản phí bạn trả cho nhà môi giới. Hoa hồng là khoản phí bạn trả cho nhà môi giới khi thực hiện giao dịch. Do đó, giao dịch ngắn hạn với tần suất cao có thể khiến những chi phí này tăng lên nhanh chóng.
Giờ mở cửa
- Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường Forex mở cửa 24/7, 5 ngày một tuần. Thị trường mở cửa vào tối Chủ nhật và đóng cửa vào tối thứ Sáu. Giờ giao dịch 24/5 của Forex là một lợi thế đáng kể. Ưu điểm này cho phép các nhà giao dịch phản ứng với tin tức và sự kiện từ khắp nơi trên thế giới bất cứ lúc nào. Do đó, giao dịch chủ động theo kỳ hạn thường bao gồm việc theo dõi các phiên giao dịch kéo dài này để tìm kiếm cơ hội hoặc rủi ro.
Hành trình của bạn vào giao dịch Forex ngắn hạn
Tóm lại, chúng tôi đã đề cập đến kiến thức nền tảng. Kiến thức nền tảng là những gì bạn cần để bắt đầu hành trình của mình. Chúng tôi đã định nghĩa giao dịch Forex ngắn hạn là gì, khám phá các phong cách giao dịch khác nhau và giới thiệu khái niệm bán khống. Hãy nhớ rằng giao dịch ngắn hạn cho người mới bắt đầu là một kỹ năng. Nó đòi hỏi sự tận tâm và học hỏi liên tục. Ngoài ra, nó cũng cần được thực hành. Vì lý do này, cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng tài khoản demo. Tài khoản demo cho bạn cảm nhận về thị trường. Bạn có thể thực hiện giao dịch này mà không cần mạo hiểm bất kỳ khoản tiền thật nào.
>> Xem thêm : Các Lỗi Thường Gặp Dẫn Đến Vi Phạm Sụt Giảm Vốn khi Trade quỹ